著名的電影導演奎多（馬切洛馬斯楚安尼）正在籌拍一部表現人類末日的電影。為了拍片他來到溫泉療養院，卻遇到創作的瓶頸，超現實的焦慮開始在他心中產生：情人卡拉、路易斯、他的妻子、女演員克勞迪蒂亞…他們是真正的或虛幻的？奎多應該繼續他的電影拍攝，或是開始著手逃離這一切？